مقدمه: چالش‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در صنعت مس

بر اساس یک مطالعه جدید، حدود ۶.۴ میلیون تن ظرفیت تولید مس، معادل بیش از ۲۵ درصد از تولید معادن جهانی، به دلیل مسائل زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) متوقف یا معلق شده است. این موانع، بر خلاف موانع زمین‌شناسی یا فنی، ناشی از اختلافاتی هستند که می‌توانند از طریق حاکمیت قوی‌تر، تعامل عمیق‌تر با جوامع محلی و شیوه‌های پایدارتر حل شوند. این یافته‌ها در حالی منتشر می‌شوند که تقاضا برای مس به دلیل برقی‌سازی، رشد انرژی‌های تجدیدپذیر و اقتصاد دیجیتال همچنان در حال افزایش است.

کشورهایی مانند شیلی، پرو و ایالات متحده دارای برخی از بزرگترین ذخایر مس هستند که در حال حاضر از بازار خارج شده‌اند. به گفته پاتریسیو فاوندیز، رئیس اقتصاد در GEM Mining Consulting، باز کردن حتی بخشی از این پروژه‌ها می‌تواند کمبودهای قریب الوقوع عرضه را در طول انتقال انرژی کاهش دهد.

تحلیل آماری تولیدات مس متوقف شده در کشورهای مختلف

پرو با تقریباً ۳۱٪ یا ۱.۸ میلیون تن در سال، بیشترین سهم از مس تولید نشده را به خود اختصاص داده است. پس از آن ایالات متحده با ۰.۸ میلیون تن، شیلی با ۰.۷ میلیون تن، و آرژانتین و پاپوا گینه نو (PNG) هر کدام با حدود ۰.۶ میلیون تن قرار دارند.

تولید متوقف شده پرو تقریباً برابر با تولید سالانه فعلی آن است. این مطالعه اشاره می‌کند که اگر این میزان مس آزاد شود، این کشور می‌تواند موقعیت خود را به عنوان دومین تولید کننده بزرگ مس در جهان، بالاتر از جمهوری دموکراتیک کنگو با بیش از ۴ میلیون تن در سال، پس بگیرد.

تاثیرات بالقوه احیای پروژه‌های مس متوقف شده

در ایالات متحده، راه اندازی مجدد پروژه‌های معلق می‌تواند شکاف بین تولید داخلی و مصرف رو به رشد را کاهش دهد، امنیت عرضه را تقویت کرده و وابستگی به واردات را کاهش دهد.

در شیلی، مس متوقف شده می‌تواند سرانجام سقف تولید حدود ۵.۵ میلیون تن در سال را که دهه‌ها ادامه داشته، بشکند و تولید را به بیش از ۶ میلیون تن برساند و رهبری این کشور را در عرضه جهانی تقویت کند.

بررسی موردی سه پروژه مس مهم

از میان ۳۳ پروژه‌ای که به دلیل عوامل ESG متوقف شده‌اند، سه پروژه برجسته هستند: La Granja در پرو، Resolution Copper در ایالات متحده و El Pachón در آرژانتین.

La Granja در پرو

La Granja، متعلق به Rio Tinto (ASX: RIO) و First Quantum Minerals (TSX: FM)، از سال ۲۰۰۶ به دلیل ادعای آلودگی و استفاده از زمین با مخالفت جامعه محلی روبرو بوده است. با وجود تأییدیه‌های نظارتی، این پروژه – که به عنوان پنجمین ذخیره بزرگ مس جهان رتبه بندی شده است – به دلیل بی‌اعتمادی عمومی مسدود شده است.

Resolution Copper در ایالات متحده

در آریزونا، پروژه Resolution Copper متعلق به Rio Tinto به دلیل مخالفت بومیان و فعالان محیط زیست بر سر سایت مقدس Oak Flat، واقع در زمین‌های متعلق به دولت فدرال، بیش از دو دهه است که متوقف شده است.

El Pachón در آرژانتین

El Pachón در آرژانتین، متعلق به Glencore (LON: GLEN)، به دلیل قوانین حفاظت از یخچال‌های طبیعی و موانع صدور مجوز به تأخیر افتاده است، اگرچه مشوق‌های جدید تحت رژیم RIGI رئیس جمهور خاویر میلی ممکن است توسعه را احیا کند.

مورد معدن مس Cobre Panamá

گزارش GEM به یک معدن مس نمادین که از نوامبر ۲۰۲۳ متوقف شده است، اشاره نمی‌کند: Cobre Panamá متعلق به First Quantum. پیش از اینکه دادگاه عالی پاناما قرارداد بهره برداری از این معدن را غیرقانونی اعلام کند و آن را مجبور به تعطیلی کند، این معدن در میان بزرگترین تولیدکنندگان مس جهان قرار داشت و در سال ۲۰۲۲، آخرین سال کامل فعالیت خود، ۳۵۰،۰۰۰ تن مس تولید کرد. این معدن حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی پاناما را تشکیل می‌داد و First Quantum تخمین می‌زند که تعلیق آن تا ۱.۷ میلیارد دلار فعالیت اقتصادی از دست رفته برای این کشور هزینه داشته است.

تلاقی عوامل منفی در Panguna

Panguna در پاپوا گینه نو یادآور تلخی از چگونگی تلاقی نگرانی‌های ESG مانند مصرف آب، از بین رفتن تنوع زیستی، حقوق بومیان، شکست در مشورت و اعتراضات محلی است.

این معدن که زمانی یکی از بزرگترین معادن مس و طلا در جهان بود و توسط واحد Rio Tinto با نام Bougainville Copper اداره می‌شد، در سال ۱۹۸۹ پس از یک درگیری داخلی خشونت‌آمیز بر سر تخریب محیط زیست و تقسیم ناعادلانه سود تعطیل شد. بیش از سه دهه بعد، توسعه مجدد آن همچنان نامشخص است.

نتیجه‌گیری: ضرورت حل چالش‌های ESG برای تامین مس مورد نیاز انتقال انرژی

در حالی که ممکن است برخی از پروژه‌ها در نهایت پیشرفت کنند، فاوندیز هشدار می‌دهد که بسیاری از آنها برای سال‌ها مسدود باقی می‌مانند و با افزایش تقاضا همگام نیستند. وی گفت: بازسازی اعتماد، اجرای استانداردهای زیست‌محیطی بالاتر و تثبیت حاکمیت، برای باز کردن مسی که برای انتقال انرژی جهانی مورد نیاز است، بسیار مهم خواهد بود.

html

مقدمه: چالش‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) سدی در برابر تامین مس جهانی

بر اساس مطالعه‌ای جدید، حدود ۶.۴ میلیون تن از ظرفیت تولید مس در جهان، معادل بیش از ۲۵ درصد از کل تولید معادن، به دلیل مسائل مربوط به محیط زیست، اجتماع و حاکمیت (ESG)، دچار توقف یا تعلیق شده است. برخلاف موانع فنی یا زمین‌شناسی، این مشکلات ریشه در تضادهایی دارند که می‌توانند با تقویت حاکمیت، تعامل سازنده‌تر با جوامع محلی، و اتخاذ رویکردهای پایدارتر حل شوند. این یافته‌ها در حالی منتشر می‌شود که تقاضا برای مس به دلیل گسترش برقی‌سازی، رشد انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه اقتصاد دیجیتال، به شدت در حال افزایش است.

کشورهایی همچون شیلی، پرو و ایالات متحده دارای بزرگ‌ترین ذخایر مسی هستند که در حال حاضر از دسترس بازار خارج شده‌اند. به گفته پاتریسیو فاوندیز، رئیس بخش اقتصادی شرکت GEM Mining Consulting، فعال‌سازی حتی بخشی از این پروژه‌ها می‌تواند به میزان قابل توجهی از کمبودهای احتمالی در عرضه مس در دوران گذار به انرژی‌های پاک بکاهد.

تحلیل سهم کشورهای مختلف در تولیدات مس متوقف‌شده

پرو با در اختیار داشتن حدود ۳۱ درصد از کل مس تولیدنشده، معادل ۱.۸ میلیون تن در سال، بیشترین سهم را در این زمینه به خود اختصاص داده است. پس از آن، ایالات متحده با ۰.۸ میلیون تن، شیلی با ۰.۷ میلیون تن، و آرژانتین و پاپوا گینه نو (PNG) هر کدام با حدود ۰.۶ میلیون تن در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

میزان تولید متوقف‌شده در پرو تقریباً با کل تولید سالانه فعلی این کشور برابری می‌کند. این مطالعه نشان می‌دهد که در صورت رفع موانع و آغاز تولید این حجم از مس، پرو می‌تواند جایگاه خود را به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ مس در جهان، بالاتر از جمهوری دموکراتیک کنگو با تولید بیش از ۴ میلیون تن در سال، پس بگیرد.

تاثیرات بالقوه احیای پروژه‌های مس متوقف‌شده بر بازار جهانی

در ایالات متحده، از سرگیری پروژه‌های معلق می‌تواند به کاهش فاصله بین تولید داخلی و مصرف رو به رشد مس کمک کرده، امنیت عرضه را تقویت نموده و وابستگی به واردات را کاهش دهد.

در شیلی، مس بلوکه‌شده می‌تواند سقف تولید حدود ۵.۵ میلیون تن در سال را که برای دهه‌ها ثابت بوده است، شکسته و با افزایش تولید به بیش از ۶ میلیون تن، جایگاه این کشور را به عنوان رهبر عرضه جهانی مس تثبیت کند.

بررسی سه نمونه برجسته از پروژه‌های متوقف‌شده

از میان ۳۳ پروژه‌ای که به دلیل عوامل ESG متوقف شده‌اند، سه پروژه از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند: La Granja در پرو، Resolution Copper در ایالات متحده و El Pachón در آرژانتین.

La Granja در پرو: چالشی برای اعتماد عمومی

پروژه La Granja، متعلق به شرکت‌های Rio Tinto (ASX: RIO) و First Quantum Minerals (TSX: FM)، از سال ۲۰۰۶ به دلیل نگرانی‌های جوامع محلی در مورد آلودگی و نحوه استفاده از زمین با مخالفت روبرو بوده است. با وجود دریافت مجوزهای لازم، این پروژه که به عنوان پنجمین ذخیره بزرگ مس جهان شناخته می‌شود، همچنان به دلیل بی‌اعتمادی عمومی متوقف مانده است.

Resolution Copper در ایالات متحده: نبرد بر سر زمین‌های مقدس

در ایالت آریزونا، پروژه Resolution Copper متعلق به شرکت Rio Tinto، به دلیل مخالفت بومیان و فعالان محیط زیست بر سر سایت مقدس Oak Flat که در اراضی فدرال واقع شده است، برای بیش از دو دهه است که متوقف شده است.

El Pachón در آرژانتین: امید به احیا با مشوق‌های جدید

پروژه El Pachón در آرژانتین، متعلق به شرکت Glencore (LON: GLEN)، به دلیل قوانین حفاظت از یخچال‌های طبیعی و موانع مربوط به صدور مجوز با تاخیر مواجه شده است. با این حال، مشوق‌های جدیدی که تحت برنامه RIGI دولت خاویر میلی ارائه شده است، ممکن است به احیای این پروژه کمک کند.

مورد معدن مس Cobre Panamá: زیان‌های اقتصادی یک تعطیلی اجباری

گزارش GEM به یک معدن مس مهم دیگر که از نوامبر ۲۰۲۳ متوقف شده است، اشاره نمی‌کند: معدن Cobre Panamá متعلق به شرکت First Quantum. پیش از آنکه دیوان عالی پاناما قرارداد بهره‌برداری از این معدن را غیرقانونی اعلام کرده و منجر به تعطیلی آن شود، Cobre Panamá یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مس در جهان به شمار می‌رفت و در سال ۲۰۲۲، آخرین سال فعالیت کامل خود، ۳۵۰ هزار تن مس تولید کرد. این معدن حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی پاناما را تشکیل می‌داد و شرکت First Quantum تخمین می‌زند که تعطیلی آن، حدود ۱.۷ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور خسارت وارد کرده است.

Panguna: نمادی از همگرایی چالش‌های ESG

معدن Panguna در پاپوا گینه نو، یادآور دردناکی از چگونگی همگرایی نگرانی‌های ESG، از جمله مصرف آب، تخریب تنوع زیستی، حقوق بومیان، عدم مشورت کافی با جوامع محلی و اعتراضات عمومی است.

این معدن که زمانی یکی از بزرگ‌ترین معادن مس و طلای جهان به شمار می‌رفت و توسط شرکت تابعه Rio Tinto با نام Bougainville Copper اداره می‌شد، در سال ۱۹۸۹ پس از یک درگیری داخلی خشونت‌آمیز بر سر تخریب محیط زیست و تقسیم ناعادلانه سود تعطیل شد. پس از گذشت بیش از سه دهه، امکان توسعه مجدد این معدن همچنان نامشخص است.

نتیجه‌گیری: لزوم رفع موانع ESG برای تامین نیاز جهانی به مس در دوره گذار انرژی

در حالی که ممکن است برخی از پروژه‌ها در نهایت به مرحله بهره‌برداری برسند، فاوندیز هشدار می‌دهد که بسیاری از پروژه‌ها برای سال‌ها متوقف باقی می‌مانند و با افزایش تقاضا همگام نخواهند بود. به گفته وی، بازسازی اعتماد عمومی، اعمال استانداردهای زیست‌محیطی سختگیرانه‌تر و تثبیت حاکمیت، نقش حیاتی در تامین مس مورد نیاز برای گذار جهانی به انرژی‌های پاک ایفا خواهند کرد.

نویسنده: Cecilia Jamasmie
منبع مقاله: Over 25% of global copper supply trapped by ESG roadblocks — study